(Actualisé avec des précisions, citations)
par Jonathan Saul et Alan Charlish
LONDRES, 21 décembre (Reuters) - L'armateur pétrolier belge
Euronav EUAV.BR a annoncé jeudi le rachat de son concurrent
américain Gener8 Maritime GNRT.N , créant ainsi l'une des
premières flottes de tankers mondiales, dans le cadre d'une
transaction toute en actions représentant quelque 490 millions
de dollars (413 millions d'euros).
Les compagnies de pétroliers ont fait face à des conditions
difficiles ces derniers mois, en partie à cause de la
surabondance de bateaux disponibles, et ont par conséquent
cherché des moyens de réaliser des économies d'échelle et de
réduire les coûts.
L'opération d'Euronav est la première grande opération de
fusion/acquisition (M&A) depuis que Frontline FRO.OL a annoncé
en juin dernier renoncer à acheter son concurrent DHT Holdings
DHT.N .
Euronav a indiqué que la transaction créerait un groupe
réalisant des "économies d'échelle tangibles" et doté d'une
capitalisation boursière estimée à 1,8 milliard de dollars.
"Cette nouvelle entité combinée, bien capitalisée, sera, je
pense, capable de réaliser des avantages durables pour les
actionnaires", a dit à Reuters le directeur général d'Euronav
Paddy Rodgers.
Il a ajouté que cette transaction était une opportunité de
consolidation dans un secteur fragmenté et exposé à "un certain
nombre de vents contraires", avec des perspectives de résultats
plus faibles dans les prochains mois.
L'action Euronav gagnait 3,9% à 7,1 euros vers 15h50 GMT,
tandis qu'à Wall Street Gener8 Maritime flambait de près de 35%
à 5,88 dollars.
"Cette transaction crée la flotte indépendante de
(supertankers) VLCC la plus importante au monde", a déclaré
Peter Georgiopoulos, PDG de Gener8.
Dans le cadre de l'opération, qui fera de Gener8 une filiale
à 100% d'Euronav, cette dernière émettra environ 60,9 millions
d'actions nouvelles avec un ratio d'échange de 0,7272 action
Euronav pour chacune des actions Gener8, impliquant une prime de
35% par rapport au cours de clôture du 20 décembre de Gener8.
Selon les calculs de Reuters, la transaction s'élèvera à
environ 413 millions d'euros (490 millions de dollars).
Soumise à l'approbation du régulateur et des actionnaires,
la transaction débouchera sur une nouvelle structure détenue à
hauteur de 72% environ par Euronav et de 28% par Gener8.
"Euronav va faire un bond de géant en avant et poursuivrala
consolidation du marché et de sa propre position de leader
indiscutable du marché mondial des tankers", observe KBC
Securities jeudi. "Euronav s'agrandit considérablement et
rajeunit sa flotte."
En mai, Scorpio Tankers STNG.N avait conclu un accord
d'acquisition de la flotte de Navig8 Product Tankers.
(Benoit Van Overstraeten et Thierry Tranchant pour le service
français, édité par Wilfrid Exbrayat)
Pétroliers-Le belge Euronav rachète l'américain Gener8 Maritime
information fournie par Reuters 21/12/2017 à 17:05
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